9 款 CRM · 廠商條款已查核 · 2026
部分連結會帶來佣金。編輯評測仍維持獨立。
9 款 CRM 依各廠商實際公開的資料進行比較 不含糊 每一項價格都對照廠商價格頁查核，並附上日期 100% 誠實 全部 CRM 一張表 - 什麼有用、什麼沒用 評論僅來自實作房仲，非文案 
九款主流 CRM - 從 Salesforce 到 Lofty - 依各廠商自行公開的資料進行比較。沒有行銷話術。只有數字、真實價格、優缺點一表整理，5 分鐘找到最適合您的。
最適合: 想要 Salesforce、但還沒準備好每席付 $175 的團隊
建構在 Salesforce 平台上 - 完整的客製化能力都包含在內
最適合: 流程獨特、且準備好投入 90 天導入的大型仲介公司
自訂欄位與不限數量的工作流程規則 - 任何交易類型都能建模
最適合: 購買網路lead並希望每一元都發揮作用的個人經紀人和最多25人團隊
即時名單分派 - 新名單幾秒內就到經紀人手上，不是幾分鐘
Each CRM below is scored on what its vendor publishes, and every fact carries the date it was checked. Scores are weighted by the methodology above.
最適合: 想要 Salesforce、但還沒準備好每席付 $175 的團隊
最適合: 流程獨特、且準備好投入 90 天導入的大型仲介公司
最適合: 購買網路lead並希望每一元都發揮作用的個人經紀人和最多25人團隊
最適合: 想要穩定、又不想付企業級價格的中生代經紀人
最適合: 70%+ 成交來自人脈圈與轉介的經紀人
最適合: 在 Top Producer 自 90 年代起就是當地標準的市場裡執業的經紀人
Chime Technologies 於 2023 年 11 月將產品更名為 Lofty，chime.me 現在會開啟 lofty.com。
最適合: 想要CRM+IDX網站+dialer+drip的5-25人團隊 - 無需4個平台拼湊
Inside Real Estate 於 2024 年 6 月將 kvCORE 更名為 BoldTrail，並將 kvCORE 帳戶移轉至新平台。
最適合: 30+經紀人、大型lead資料庫和積極招募需求的仲介公司
Inside Real Estate 於 2023 年 1 月買下 BoomTown，並表示獨立的 BoomTown 平台正逐步收攤、改走 BoldTrail。廠商未公布終止日期，也未公布價格，合約要求 12 個月。
最適合: 每月在 Google Ads 或 Facebook 名單開發上花 $5,000+ 的團隊
Lone Wolf Technologies 已不再販售 LionDesk。該公司自家的 LionDesk 產品頁會導向 Lone Wolf Relationships，LionDesk 的註冊連結會落在 Relationships 的公告頁，說明中心也刊出把 LionDesk 資料搬到 Relationships 的步驟。既有帳號仍可在 liondesk.com 登入。Lone Wolf 並未發布載明日期的停售公告：業界媒體把收攤時間定在 2025 年 9 月底，我們無法向廠商證實這個日期。LionDesk 原本在本排行榜排第五。已停售的產品不能占名次、也不能有評分，因此已從上方表格移除。若需要低價 CRM，請看 Wise Agent 與 IXACT Contact。
沒有廠商付費進入這份排名，也無從付費，因為我們不販售名次。以下所有內容皆取自各廠商自行公開的資料：價格、免費試用期長度、支援時段與管道、應用程式商店評分、整合功能，每一項資料都標註查核日期。
廠商公開了哪些擷取與分派名單的能力：MLS、Zillow 與 Realtor.com 直接資料源、輪流分派與區域規則、首次回應自動化。根據 NAR，78% 的買方會選擇第一個回應的經紀人，因此無法在沒有人工介入的情況下分派名單的 CRM，在這一項會被扣分。
從出價到成交：廠商如何記錄物件、出價、附帶條件、履約保證里程碑與佣金，以及是否內建交易協調員角色。原生串接 DocuSign 或 Dotloop、而非透過 Zapier 橋接者可加分。
標示價格與加購項目計入後每一席真正的花費：最低人數計費、SMS 方案、dialer 通話分鐘、IDX 建置、導入費用。完全未公布價格的廠商在這一項會被扣分。
drip 培育信、行為觸發、物件通知、週年問候、市場報告。我們評的是廠商文件寫明、且方案價格實際包含的內容：AI 喚醒沉睡名單、免響鈴語音留言、已處理電信商法遵的 SMS，以及其中哪些是以加購方式收費。
經紀人 85% 的工作時間，發生在帶看之間的手機上。我們檢視廠商公開的行動方案：究竟有沒有原生 App、它在 App Store 與 Google Play 的評分與評分則數、離線模式、名單擷取與行事曆同步。Wise Agent 與 Top Producer 在兩家商店都沒有 App，因此這一項改以行動版網頁應用來評分。
原生整合勝過 Zapier，而 Zapier 又勝過還得自己開發的開放 API。我們計算的是各廠商自家市集裡真正可用的原生連接器：MLS 與 IDX、dialer 與 SMS、電子簽名與交易工具、會計、行事曆。只走 Zapier 與第三方的連接器不算原生。
最終分數來自上述加權評分項目。我們不會把第三方評論分數併入其中。若廠商完全未公布價格，頁面會直接寫明，而不是給出一個數字。
| CRM | 名單擷取與分派 | 銷售流程與交易管理 | 價格透明度與真實成本 | 行銷自動化能力 | 行動 App 體驗 | 整合生態系 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propertybase | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 8.05 |
| Salesforce Sales Cloud | 7.5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 7.5 | 7.97 |
| Follow Up Boss | 10 | 5 | 9 | 5 | 8.7 | 10 | 7.90 |
| Wise Agent | 7.5 | 10 | 9 | 7.5 | 0 | 10 | 7.47 |
| IXACT Contact | 7.5 | 5 | 10 | 7.5 | 4 | 7.5 | 6.85 |
| Top Producer | 7.5 | 7.5 | 5 | 10 | 0 | 7.5 | 6.38 |
| Lofty (Chime) | 10 | 10 | 0 | 10 | 8.4 | 10 | 8.26 |
| BoldTrail (kvCORE) | 10 | 10 | 0 | 10 | 5.9 | 10 | 7.88 |
| BoomTown | 7.5 | 7.5 | 0 | 10 | 9.6 | 10 | 7.44 |
每個分數皆為 10 分制，且僅取自公開資料：每項準則下四個可查證的功能各 2.5 分，加上價格透明度（有公開價格 5 分、有試用 3 分、試用長度最多 2 分）與應用程式商店（有 App 4 分、評分最多 6 分）。排序由兩條規則決定：沒有證據就不給分，因此評分數不足 50 則的評價一分不計；未公開價格者，無論分數高低都排在有公開價格者之後，因為看不到的價格無從比較。
以下每一個數字都取自廠商自己的價格頁，並於 2026 年 8 月查核。九款裡有三款完全未公布價格，只在 demo 通話後才給出數字。除了標價之外，還要把 SMS 方案、dialer 通話分鐘、IDX 建置與導入費用一併編進預算：正是這些加購項目，把漂亮的標題價變成高出 20-60% 的帳單。
在任何 demo 之前先用這份清單。廠商會刻意迴避這些問題。成交快的經紀人每一次都會把 10 題全部問完。
CRM 要幾秒才能把我 Zillow Premier 或 Realtor.com PLUS 帳號的新名單分派到我手機上？
我現有 1,000+ 筆聯絡人的資料庫能不能匯入，而不遺失標籤、備註與交易紀錄？
加上 SMS、dialer、IDX 與各種整合之後，每位使用者的真實總成本是多少？
試用版含有「全部」進階功能，還是只是受限的沙盒？
有多少名單來源的原生整合是「現在」就能用，而不是「還在藍圖上」？
取消服務後，我的資料會怎麼樣？我能不能一鍵把全部資料匯出成 CSV？
是不是一定要簽年約，還是可以按月退出？
支援服務長什麼樣？電話時段、週末是否有人、平均回應時間？
在沒有訊號的開放賞屋現場，行動 App 的離線模式怎麼運作？
有沒有隱藏的導入費用，或每小時 $200 的強制顧問時數？
One pick per buyer type, plus a backup. No fence-sitting.
$49/月，最多可含五位成員，年繳是 $42，按月付款、不綁約，還有 14 天免費試用。當作學做生意的 CRM 已經夠用，而且在資料庫還小的時候，你不必按席付費。
Alternative: 如果你的生意從第一天起就靠人脈圈與轉介，就選 $55/月（年繳 $46.75）的 IXACT Contact
幾秒內就觸發的分派加上各種整合，讓每一筆付費名單都發揮作用。搶第一個接到 Zillow 名單，才是把訂閱費賺回來的關鍵。
Alternative: 如果你需要內含 IDX、而且想把四家廠商變成一家，就選 Lofty
所有東西都在同一個平台上，省去和 4 家廠商周旋的麻煩。AI 會告訴團隊主管，該把輔導的重點放在哪裡。
Alternative: 如果你的經紀人需要最大的獨立性，就用 Follow Up Boss + Sierra Interactive
營運儀表板、招募與留任模組、行為式 AI 評分。它是唯一一個超過 100 位經紀人之後還能乾淨擴張的平台。
Alternative: 如果你每月在名單開發上花 $20K+，就選 BoomTown
同類中最好的每月電子報系統、人生大事觸發、人脈圈關係評分。純關係型生意，沒有網路名單的雜訊。
Alternative: 定額 $49/月、最多含五位成員的 Wise Agent
如果你已經在跑 Salesforce、團隊裡也有管理員 - 論客製化與 AppExchange，沒有對手。
Alternative: 想要上了軌道、又附有預建房地產範本的 Salesforce，就選 Propertybase
經紀人談換系統之後有什麼改變
"591房屋交易整合是我的硬性要求。本榜單把信義21CRM與Follow Up Boss並列比較，數字真實可信。"
"隱藏費用表格幫我省了每月NT$1,200。供應商在試用時並沒有提到簡訊加購。"
"香港市場以美聯/中原為主，但本榜的方法論同樣適用，特別是跨境客戶。"
"60秒測驗推薦Lofty給我的情境。試用14天後，確實是最適合中型團隊的整合方案。"
"遷移12步驟一步都沒省，11天完成，零客戶流失。比我預期的順利。"
Real questions from real estate agents in 2026.
功能、價格與已公開的支援條款一次比較 - 全部在同一張表裡。多數經紀人不到 5 分鐘就能找到自己要的那一款。
查看 9 大 CRM →排名中的同一組分數，並排對照。
長條圖在各圖表內依比例縮放。
我們的評分獨立作業。點選任一款 CRM 即可開啟其於 G2 Crowd 與 Capterra 的評論，與我們的判斷相互對照。
輸入目前狀況。我們依業界基準（NAR）與各廠商自行公開的數字估算成效。
Estimated annual savings
$0
Hours reclaimed per agent per year
0
Projected additional closes per year
0
CRM subscription payback
-
Estimates use conservative midpoints: 1.8 hours saved per lead, 1.6× lead-to-close uplift, $8,500 average gross commission. Your numbers will vary; treat this as a directional sanity-check, not a forecast.
繁體中文市場以信義房屋 21CRM、Midland CRM 等本地系統為主，深度整合 591房屋交易與樂屋網。國際 CRM（Salesforce、HubSpot）多用於跨境投資及豪宅仲介。台灣需符合不動產經紀業管理條例，香港需要持牌（EAA）。
主管機關
台灣：不動產經紀業管理條例、地政士法；香港：地產代理監管局 (EAA)；新加坡：CEA。
信義房屋 21CRM
台灣最大房仲品牌內部系統
Midland CRM
香港最大房仲集團的內部 CRM
591 Tools
與 591 房屋交易完全整合
BetaCRM Real Estate
新興雲端解決方案，適合中型仲介
6 題。一個量身建議。無需電子郵件。
三個我們追蹤的房仲匿名案例。
Solo buyer-side agent
Tampa, FL · 90 days
之前: Excel + Mailchimp, manual follow-up, ~38 leads/month from Zillow
改用:Follow Up Boss
Lead-to-call time
12 min→1 min 27 sec
Conversion (lead → appointment)
8.4%→14.2%
Closed transactions in 90 days
4→7
"The response speed alone paid for the year. I was losing half my Zillow leads to whoever called first - now that is me."
5-agent team brokerage
Phoenix, AZ · 6 months
之前: Disconnected tools: BoomTown for leads, separate dialer, separate IDX, separate transaction tracker - 4 monthly invoices, $1,840/mo
改用:Chime
Monthly tool spend
$1,840→$995
Avg time per agent to log a lead
3.5 min→40 sec
Team-wide closes (6 mo)
31→46 (+48%)
"One invoice, one inbox, one mobile app. The hidden win was that agents finally use the CRM instead of bouncing between apps."
Referral-driven luxury agent
Greenwich, CT · 12 months
之前: Notes app + paper files, 95% referral business, no nurture cadence beyond holiday cards
改用:IXACT Contact
Annual touches per past-client
1.2→8 (automated mix of email + handwritten via SendOutCards)
Past-client referrals
9 in year prior→24 in year after
Gross commission income
+0%→+38% YoY
"I am not a tech person. The reason I stayed with IXACT is the 38% jump - and it asked nothing of me beyond filling in the contact card."
姓名依房仲要求變更；資料與 MLS 紀錄交叉驗證。
九款 CRM 是不少。以下是把這份排名逐軸拆開的深入解析 - CRM 實際上在做什麼、適合誰、錢會從哪裡漏掉，以及怎麼避免買錯席次還被綁一年。下面每個區塊都建立在廠商文件之上，並附上每一項事實的查核日期。
把行銷術語拿掉。房地產 CRM 就是六件具體工作同時運轉。行銷簡報把它叫做「平台」；這裡是一頁講完的版本。
| 任務 | 它實際上做什麼 | 它在你的一週裡出現在哪裡 |
|---|---|---|
| 名單擷取與分派 | 把 Zillow、Realtor.com、Facebook 與你的 IDX 表單的名單，全部拉進同一個收件匣。再輪流分派給對的經紀人。 | 週一上午 9 AM：週末的 14 筆名單已經分派完畢，沒有一筆卡在你手機裡不見。 |
| 名單即時回應自動化 | 新名單進來 60 秒內發出 SMS。安排回電時段。沒接就自動接上第二次接觸。 | 週六 2 PM 開放賞屋的名單，在你開車回家之前就已經回覆了。 |
| 滴灌式行銷 | 預先建好的買方 / 賣方 / 舊客戶信件序列，依行為在數週內陸續發送。 | 過去一週看了 4 件物件的買方，會在週二早上收到一封精選的「新物件」信。 |
| 交易流程管理 | 從出價到成交，追蹤附帶條件、履約保證里程碑與文件檢查清單。 | 履約保證第 17 天：CRM 提醒你貸款附帶條件的期限是週五。 |
| 行銷與人脈圈經營 | 週年問候、市場報告、發給人脈圈的物件通知 - 全部自動化。 | 舊客戶收到一封「購屋滿 1 週年快樂」的訊息，而你完全不用動筆寫。 |
| 分析與預測 | 銷售流程金額、來源 ROI（哪一家名單廠商真的回本）、經紀人生產力。 | 每季：你砍掉那個 38 筆名單只成交 1 筆的 Zillow 郵遞區號。 |
同一個「CRM」字眼，涵蓋的是三種截然不同的產品。選錯級距要付兩次代價：工具太小會拖住團隊；工具太大則讓個人經紀人淹沒在功能與帳單裡。
| 個人仲介 (1) | 小型團隊 (2-10) | 房仲公司 (10+) | |
|---|---|---|---|
| 每月預算 | 總計 $20-60/月 | $200-700/月 | $500-3,000/月 + 每席次費用 |
| 必備功能 | 名單擷取、drip、行動版、行事曆同步 | 個人版的全部 + 團隊儀表板、輪流分派、整合功能 | 團隊版的全部 + 招募、會計整合、多個辦公室 |
| 加分功能 | IDX 網站、撥號系統 | 自訂欄位、自訂報表 | 法遵、交易協調員角色、BI |
| 直接排除 | 只按席計費的方案、60 天導入 | 只做仲介公司的平台、被鎖死的工作流程 | 個人價位的工具、權限管控薄弱 |
| 導入工作量 | 1 天，自助完成 | 1-2 週，有 CSM 協助 | 30-60 天，配專屬客戶成功經理 |
| 我們的首選 | IXACT Contact、Wise Agent、Follow Up Boss 入門方案 | Follow Up Boss、Lofty、Realvolve | BoldTrail、BoomTown、Salesforce / Propertybase |
把 CRM 放在第二順位選，不要放第一。先盤點你的名單從哪裡來，再挑原生整合清單和你重疊的 CRM。小團隊用通用的 Zapier 黏合沒問題 - 一旦超過每月 50 筆名單，延遲與欄位對應的錯誤就會吃掉你的銷售流程。
| 主要名單來源 | 最適合的 CRM | 它在這個來源上為什麼勝出 |
|---|---|---|
| Zillow Premier Agent | Follow Up Boss | 原生 API、幾秒內就觸發的分派、內建 Zillow 到 FUB 的工作流程 |
| Realtor.com 名單 | Follow Up Boss / Lofty | 兩者都有穩定的 Realtor.com webhook；FUB 在分派邏輯上更勝一籌 |
| Facebook / Instagram Ads | Lofty | 原生 Facebook Lead Ads 表單，60 秒內自動以 SMS 篩選 |
| Google Ads + 到達頁 | BoldTrail / Sierra Interactive | 以 IDX 為核心的平台 - 付費流量落在物件頁上，而不是通用表單 |
| 開放賞屋登記 | Wise Agent / IXACT Contact | 行動 App 內建名片掃描，不必另外訂閱 |
| 轉介與 SOI | IXACT Contact / Top Producer | 為長尾的關係經營而生，不是為付費名單漏斗 |
| BoldLeads / REDX / Vulcan7 | Follow Up Boss | 三家都是原生整合；FUB 會依你的成交率把它們排出 1-5 名 |
| 公司提供的名單 | BoldTrail / BoomTown | 按仲介公司授權；名單池與各經紀人的分派都在同一個面板裡 |
有一半的 CRM 把 IDX 網站當成主打來賣。另一半則假設你已經有一個了。這個決定很重要：為一個你根本不用的 CRM IDX 付錢，等於每月白花 $200-400；而硬要把 Sierra Interactive 網站接到一個不支援整合的 CRM 上，則是另一種痛苦。
✓ Pros
✗ Cons
✓ Pros
✗ Cons
經紀人 85% 的時間發生在帶看之間、車上、會議之間。如果你的 CRM 行動 App 會卡頓或把你登出，你就不會用它 - 那這個 CRM 等於不存在。任何你試用的平台，都拿這份 12 點清單跑一遍。
如何解讀分數： 如果一款 CRM 在 12 項裡達成 10+ 項，你才會真的去用它的行動 App。低於 8 項，它就會被晾在一邊，桌機版才是你的 CRM。
drip 與 SMS 自動化，是任何 CRM 裡槓桿最大的功能。做得好，能救回 30-40% 本來會流失的名單。做不好，你會把人脈圈洗到退訂，還把寄件信譽拖垮。兩者之間的界線是很機械式的。
| ✓ Do this | ✗ Not this |
|---|---|
| 依名單行為觸發信件（7 天內看了 3+ 件物件 → 寄出精選清單） | 不管對方意願如何，把同一封週二電子報寄給每一位聯絡人 |
| SMS 只用在有時效的事情上（新物件配對、帶看提醒） | 用 SMS 發培育內容 - 第二封之後閱讀率會掉 70% |
| 名單一回覆就暫停 drip - 交給真人接手 | 名單已經約好會面了，還繼續發排程信 |
| 個人化不要只停在 {first_name} - 提到他們的搜尋條件、社區、上一次接觸 | 使用沒有備援值的合併欄位 - 正式寄出的信裡出現「Hi {first_name},」會毀掉你的職涯 |
| 除非聯絡人有互動，否則人脈圈的接觸次數上限設在每月 2 次 | 對舊客戶跑積極的 8 次接觸序列 - 他們會永遠退訂 |
| 每一封 drip 都做主旨的 A/B 測試 - Follow Up Boss 與 Lofty 都內建分流測試 | 盲目相信廠商的範本庫 - 很多是 2018 年寫的，放到 2026 年讀起來就像垃圾信 |
| 設一條安靜時段規則 - 當地時間 8 AM 之前與 8 PM 之後不發 SMS | 無視 TCPA 與各州的同意規範；一件申訴就可能付出 $1,500 |
廠商簡報上的整合數量幾乎沒有意義。Salesforce 列出「3,500+ 個整合」。其中大多數沒人用。真正重要的是：你團隊實際會用的那 8-12 個工具，是原生連接、走 Zapier，還是要自己寫 API？每往外多走一步，就多一分延遲，也多一次未來會壞掉的機會。
| Tool | Follow Up Boss | BoldTrail (kvCORE) | Lofty (Chime) | Salesforce |
|---|---|---|---|---|
| Zillow Premier Agent | 原生支援 | 原生支援 | 原生支援 | 透過 Zapier |
| Realtor.com | 原生支援 | 原生支援 | 原生支援 | 透過 Zapier |
| Facebook Lead Ads | 原生支援 | 原生支援 | 原生支援 | 原生支援 |
| BoldLeads | 原生支援 | 透過 Zapier | 透過 Zapier | 透過 Zapier |
| Tool | Follow Up Boss | BoldTrail (kvCORE) | Lofty (Chime) | Salesforce |
|---|---|---|---|---|
| DocuSign | 透過 Zapier | 原生支援 | 原生支援 | 原生支援 |
| Dotloop | 原生支援 | 透過 Zapier | 透過 Zapier | 透過 Zapier |
| SkySlope | 透過 Zapier | 透過 Zapier | 透過 Zapier | 透過 Zapier |
| Tool | Follow Up Boss | BoldTrail (kvCORE) | Lofty (Chime) | Salesforce |
|---|---|---|---|---|
| Mojo Dialer | 原生支援 | 透過 Zapier | 內建 | 透過 Zapier |
| RingCentral | 原生支援 | 透過 Zapier | 透過 Zapier | 原生支援 |
| Twilio SMS | API | 內建 | 內建 | API |
原生 = 免設定、不另外收費 · 內建 = 廠商自家的模組 · 透過 Zapier = 需要 $20-50/月的 Zapier 訂閱 · API = 需要工程師時間
每一款 CRM 都在首頁掛一個價格。把房地產工作流程真正需要的東西全算進來之後，實際的月帳單會高出 2-3×。我們用各廠商自己公開的加購價格，把真實成本重新算了一遍 - 以下就是標題價把你實際要付的錢藏起來的地方。
Real-world: Follow Up Boss 標的是「$58/使用者/月」 - 對 5 位經紀人的團隊來說，那是 $290/月，不是 $58。
How to avoid: 比較之前，一律先乘上你的人數。
Real-world: Lofty 與 BoldTrail 完全沒有公布費率表，所以 SMS 與 dialer 的超額費用，就是業務報多少算多少。Wise Agent 正好相反：WiseText 是 $11/月，含 1,000 點，另加 $80 的一次性註冊費，白紙黑字印在價格頁上。
How to avoid: 一開始就先問清楚 SMS / dialer 加購價；再拿你團隊實際的外撥外發量去計算。
Real-world: IXACT Contact 公布的是 $69 的 IDX 建置費，外加 IDX Broker Core 的 $50/月；Top Producer 的網站加購，則是在方案之外每位使用者每月再收 $35。
How to avoid: 要求對方提供第 1 年的總持有成本書面說明，而不只是月訂閱費。
Real-world: Follow Up Boss 月繳是每位使用者每月 $69，年繳則是 $58；IXACT Contact 月繳 $55，年繳 $46.75。那筆折扣，就是綁 12 個月的代價。
How to avoid: 把解約條款讀完。前 90 天優先選按月付費。
Real-world: Salesforce 的房地產市集：你真正需要的深度整合，每個第三方 App 要 $50-200/月。
How to avoid: 列出你非整合不可的 8 個工具。逐一算價。把它們加進月費數字裡。
Real-world: Lofty、BoldTrail 與 BoomTown 完全沒有公布方案價格 - 每一個數字都要等 demo 通話之後才有。Propertybase 只公布一個起跳價，其他什麼都沒有。
How to avoid: 帶著寫下來的預算上限進去談。如果他們做不到，就問清楚退場價格然後走人。
Real-world: 用書面問清楚匯出要多少錢、內容包含什麼。沒有公布費率表的那幾家 - Lofty、BoldTrail、BoomTown - 同樣也沒有公布退場條款，所以那個數字要等你已經成為客戶之後才會到你手上。
How to avoid: 簽約前先用書面確認資料可攜性。在試用期內就把匯出功能測過一次。
大多數經紀人留在爛 CRM 裡，是因為換系統感覺比忍下去更痛苦。做得對，CRM 搬遷是一個 10-14 天、交接清楚的專案。做錯了，你會賠上三個月的銷售流程，還有 8% 的聯絡人消失在「未對應的欄位」裡。
第 1-2 天
從舊 CRM 匯出聯絡人（CSV）、備註、任務、交易與 drip 訂閱者。確認匯出檔含有全部自訂欄位。在三個地點各留一份備份。
第 3 天
打開 CSV。合併重複資料。統一電話格式。依名單來源為聯絡人加標籤 - 如果不手動保留，這個訊號就會不見。
第 4 天
匯入之前，先在新平台把你的自訂欄位重建起來。把資料搬進一個沒有對應欄位的 CRM = 資料就是丟了。
第 5-6 天
挑 20 筆有代表性的聯絡人。匯入。檢查每一個欄位，包括備註、標籤與名單來源。在全量匯入之前先把欄位對應修好。
第 7 天
匯入完整的聯絡人清單。確認筆數與來源相符。再手動抽查 5%。
第 8 天
進行中的交易要手動重新輸入。CSV 匯入很少能正確保留交易狀態。每一筆進行中的案子抓 15 分鐘。
第 9 天
不要匯入信件序列 - 在新平台重寫一次。各家廠商的範本庫並不相同；複製貼上的自動化會在不知不覺中出錯。
第 10 天
名單來源、dialer、IDX、行事曆。每一項都用一筆真實名單跑一遍，看它有沒有落在正確的流程階段。
第 11 天
舊 CRM 設成唯讀。新名單只進新系統。每天比對 - 才能快速抓到漏掉的自動化或分派錯誤。
第 12-14 天
30 分鐘的團隊操作導覽。寫一份 1 頁的內部速查表。訂下 30 天後的檢討。
第 30 天
檢視哪裡出了問題。比較新舊平台的名單轉約談比率。要在乾淨運作滿 30 天之後，才取消舊 CRM。
第 90 天
如果到第 90 天，新 CRM 還沒帶來可衡量的成果（回應更快、轉換更好、手動時間更少），就換回原本的或換別的工具。要把沉沒成本算在平台上，不是算在你的事業上。
週日晚上案子出包，CRM 又掛了。誰會接電話？本站不測量回應時間，所以下表只轉述各廠商在自己網站上，對自家支援服務所公開的內容。
| CRM | 電話 | 線上客服 | 電子郵件或工單 | 公開 SLA | 公開說明中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lofty | 有，8am-8pm ET，一週 7 天 | 有，在 CRM 裡面 | 有，一週 7 天 | 未公布 | help.lofty.com |
| Follow Up Boss | 有，8am-8pm ET，一週 7 天 | 未列為公開的管道 | 有，一週 7 天 | 未公布 | help.followupboss.com |
| BoldTrail | 有，週一至週五 7am-4pm PST | 有，AI 輔助，全時段 | 有，週一至週五 6am-6pm PST | 未公布 | help.insiderealestate.com |
| Salesforce | 視 Success Plan 而定 | 視 Success Plan 而定 | 有，每個方案都可線上開案 | 有，Success Plan 中依嚴重程度訂有首次回應目標 | help.salesforce.com |
| BoomTown | 有，未公布時段 | 有，在 CRM 裡面 | 有，週一至週五 6am-4pm PST | 未公布 | support.boomtownroi.com |
| Wise Agent | 有，廠商聲稱 24/7 | 有，廠商聲稱 24/7 | 有，廠商聲稱 24/7 | 未公布 | wiseagent.com 上的知識庫 |
| Top Producer | 只有業務專線，未公布支援電話 | 有，週一至週五 7:30am-4pm PST | 有，週一至週五 7:30am-4pm PST | 未公布 | support.topproducer.com |
| IXACT Contact | 有，週一至週五 9am-5pm EST | 有，週一至週五 9am-5pm EST | 有，週一至週五 9am-5pm EST | 未公布 | ixactcontact.com/support |
| Propertybase | 未公布 Propertybase 電話，轉由 Lone Wolf 處理 | 透過 Lone Wolf，時段說法不一致 | 透過 Lone Wolf 社群入口網站 | 未公布 | community.lwolf.com |
管道與時段為各廠商在自家網站上公開的內容，查核於 2026 年 8 月 6 日，並沿用廠商自己的用字。廠商會不經通知就更動，所以簽約前請到廠商頁面再確認一次。每一項來源都列在「來源與參考資料」底下。
每一款 CRM 在 demo 裡看起來都很有希望。多數在第 30 天讓人失望。少數在第 60 天左右確立為贏家。到了第 90 天，你就知道真相了。簽約之前先把這些里程碑排進行事曆 - 並把它們當成你和自己簽的合約。
✓ 全團隊都登入了、聯絡人已匯入、至少有 1 條 drip 在跑
✗ 還在追著導入負責人跑
✓ 新名單的回應中位數低於 5 分鐘
✗ 還是超過 30 分鐘 - 自動化根本沒有觸發
✓ 60%+ 的團隊成員每天使用行動 App
✗ 低於 30% - App 根本是壞的或不能用
✓ 每一筆進行中的案子一眼就看得到，金額也自動彙總
✗ 試算表仍然是唯一可信的資料來源
✓ 名單轉約談比你的基準值 +20%
✗ 持平，或比搬遷前更差
✓ 工具靠省下的時間或多出的成交把自己賺回來 - ROI 明顯為正
✗ 淨值為負 - 換系統的成本是真的，但比再痛苦一年要小
經紀人在挑選或更換 CRM 時一再出現的七個錯誤 - 以及每一個錯誤該改成怎麼做。
後果： 你每月省下 $40，卻因為回應太慢每月流失 6 筆名單 - 那等於每年少掉 $50K-100K 的 GCI。
應該這樣做： 以名單到撥號的時間、以及和你名單來源的整合為判斷基準。價格是第三道篩選，不是第一道。
後果： 業務只示範打磨過的流程。你買了。然後你發現，他們沒示範的那 4 個功能要花 30 天設定，還得付錢找導入夥伴。
應該這樣做： 要求用你自己的資料做 14 天試用。如果他們拒絕，就走人。
後果： 三個月的名單漏接、備註遺失、drip 全壞。你有一半的團隊會退回去用試算表。
應該這樣做： 照上面的 12 步驟搬遷計畫走。預留兩週。兩套系統至少並行 7 天。
後果： 你付的是仲介公司平台的錢，換來的功能只有 3 位經紀人用得到。這個平台是為團隊打造的；你會被它淹沒。
應該這樣做： 個人經紀人：留在 $20-60/月的級距。等到瓶頸真的是工具、而不是你的習慣時，再升級。
後果： 桌機版 demo 很棒。你簽了。接著你發現行動 App 在帶看之間一直當掉 - 你一週有 60% 的時間都用不了它。
應該這樣做： 試用第 1 週 = 只用手機。開車跑路線、在開放賞屋現場記下聯絡人、用手機寄出 drip。
後果： 用了三年，你想走了。廠商匯出一次收 $500 - 而所謂的「匯出」，結果只是一份只有聯絡人的 CSV，沒有備註，也沒有交易。
應該這樣做： 在最初 30 天內做一次完整匯出。把它打開。確認每樣東西都能帶走。如果不能，趁規模還小就趕快離開。
後果： 標題價 $58/月的 CRM，加上 dialer、IDX 網站、Zapier、交易工具與 SMS 超額之後，最後變成 $187/月。
應該這樣做： 列出你非有不可的 8 個整合。逐一算價。加到訂閱費上。比較的是總額，不是標題價。
Every statistic and benchmark cited above is sourced from one of the references below. Click to verify any claim against its original source.
關於作者
Real Estate Technology Analyst · RealEstateCRM.top 編輯負責人，proptech 資歷 11 年
Daniel 負責 RealEstateCRM.top 的編輯團隊。本頁每一款 CRM 皆取自廠商自身的文件與價格頁面，每項資料都標註查核日期。他與本頁排名的平台之間沒有任何持股、顧問或推薦關係。